LP1 A

 1.  After You've Gone         
 2.  If I Had You                  
 3.  Avalon                        
 4.  Careless Love                 
 5.  The Days Of Wine And Roses    
B                               
 6.  Hush-a-Bye                
 7.  Sweet Georgia Brown       
 8.  I Want To Be Happy            
 9.  Here Comes That Rainy Day     
10.  Oh, Lady, Be Good     

LP2 A  

 1.  Nuages                  
 2.  Airmail Special             
 3.  On The Sunny Side Of The Street    
 4.  Don't Be That Way            
 5.  Body And Soul                     
B                               
 6.  How High The Moon             
 7.  The World Is Waiting For The Sunrise
 8.  Sing, Sing, Sing (With a Swing)    
 9.  Goodbye                
10.  It Is Easy To Remember